מסיבת סוף עונה חגיגית בדיסני-פורמציה! ההסכת סוגר 20 פרקים ראשונים, ולרגל המאורע ביקור הורים לא צפוי מתחולל: שחר הרמלין, אבא של זיו, מסתער על האולפן כדי לפטפט על "פיטר פן" (1953). במהלך הפרק שחר יעביר את זיו שיעור היסטוריה על גזענות, אינדיאנים ופוטבול אמריקאי, בעוד שזיו ייזכר בפעם ההיא שבה הוא ואביו פרצו למלתחות השחקנים במחזמר "ספר הג'ונגל". בין לבין השניים גם יבררו מדוע הומצא אבק הפיות, ישמיצו את טינקרבל, יסגדו לתנין, וידונו בחרדת מוות, כתות מסוכנות, גבריות רעילה והיגיינה של קומונות בשנת שירות. יהיה כיף, כבר אמרנו? בונוס מיוחד: פרומו חגיגי ל"פיטר פן" שאבא של זיו החליט להכין על דעת עצמו!