"דיסני-פורמציה" מעלה הילוך בפרק מיוחד על הסרט הגנוז והשערורייתי של אולפני וולט דיסני: "שירת הדרום" (1946). הפעם מסתער על האולפן התסריטאי דן בקר לשיחה כיפית במיוחד על סרט שאמורים לשנוא – אבל למרבה הצער הוא התגלה כמהנה יותר מהמצופה. במהלך הפרק זיו יסביר בלהט למה הוא שונא את באגס באני, דן יתרגש ממספרי סיפורים, ועל הדרך הוא וזיו ירגישו צורך להתנצל כל חמש שניות כי שניהם לבנים שזה אי אפשר לתאר. בין לבין ילהגו השניים גם על גזענות, ממלכת טראביתיה, לוני טונס, אלים אמריקאיים, מולאן, טקס האוסקר, הכלב מ"סינדרלה" ו... לקינוח, עוד קצת גזענות. ויי זמיר.