הסרט ה-2 בהיסטוריה של אולפני וולט דיסני מגיע לדיסני-פורמציה! הפעם שב אל ההסכת הבמאי ויוצר ההסכת "זיגלר שליט עליון", יפתח לייבוביץ', לשיחה קטנונית ומצחיקה במיוחד על לא אחר מאשר "פינוקיו"! במהלך הפרק זיו ויפתח ימציאו סרטי דיסני חדשים, ויפתח ישטח בפני זיו את כל הבעיות שיש לו עם הסרט הזה!!!!! כמו כן השניים יפרקו לגורמים את מוסר ההשכל של הסרט ויסבירו מדוע זה הסרט היחיד של דיסני בו כל הרעים שורדים, זיו יגלה למאזינים מה הציטוט האהוב עליו מכל סרטי דיסני, יפתח יסביר לזיו את ההבדל בין הספר המקורי לבין הסרט של דיסני, יתהה על נטייתה המינית של קליאו הדגה ויתלונן במרץ על אוסף השעונים של ג'פטו. בונוס מיוחד: יפתח מלמד את המאזינים איך באמת אמורים להגיד את המילה "צרצר". מומלץ בחום.